Казахстан стал лидером по числу венчурных сделок в Центральной Азии и Кавказе за 2023 год

RISE Research в сотрудничестве с партнерами EA Group и BGlobal Ventures (дочерняя организация АО «Qazaqstan Investment Corporation), а также Crunchbase, Министерством цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан и KPMG Caucasus and Central Asia, провели масштабное исследование венчурного рынка Центральной Азии и Кавказа. Официальная презентация результатов исследования прошла на площадке Astana Hub.

Согласно полученным данным, венчурный рынок Центральной Азии и Кавказа переживает динамичный рост. Общая сумма венчурных сделок в регионе за 2023 год превысила  $110 млн.

“Наше исследование показало, что за последние пять лет объем венчурного финансирования в Центральной Азии и Кавказском регионе увеличился в 5,5 раза, а в 2023 году объем сделок превысил $110 млн. Однако экосистема остается небольшой, что указывает на значительный потенциал для дополнительных инвестиций. Одной из преград развития является отсутствие достоверных данных в регионе. Наша цель в RISE Research - восполнить этот пробел, предоставляя инвесторам и государству качественные и надежные данные, способствующие устойчивому росту”, – отмечает Айнур Жантурина, основатель RISE Research.

“Государственная поддержка, развитие инфраструктуры для стартапов и международное партнерство выступают в качестве опоры для развития венчурного рынка Казахстана, усиленной созданием Astana Hub и сети региональных инновационных хабов. Эти инициативы способствуют децентрализации инновационной активности и предоставляют предпринимателям доступ к ресурсам и наставничеству. Открытие хабов за рубежом позволяет казахстанским стартапам выйти на международный уровень, создавая мосты для экспорта инноваций и привлечения знаний обратно в страну. Такой комплексный подход к поддержке инноваций и предпринимательства делает Казахстан привлекательной точкой для венчурных инвестиций и способствует интеграции страны в мировую инновационную экосистему,” – отмечает Ерсултан Ерманов, директор департамента развития отрасли информационных технологий.

Казахстан стал лидером среди представленных в отчете стран: за 2023 год сумма венчурных сделок в стране превысила $80 млн. Для сравнения, второе место у Грузии – общий объем сделок в 2023 году составил $21,6 млн. Объем венчурного финансирования в Казахстане вырос в более чем 6 раз за последние шесть лет. Более половины (55%) всех венчурных сделок в 2023 году пришлось на декабрь. Средний размер сделки за последние 6 лет вырос в 3,8 раз и в 2023 году составил $1 млн.

“Это исследование – важнейшая веха для венчурной экосистемы Центральной Азии и Кавказа. Обеспечивая прозрачность и признание зрелости нашего рынка, оно привлечет внимание международных инвесторов и откроет для локальных стартапов и фондов двери на глобальный рынок. Как казахстанского предпринимателя с глобальными амбициями, меня это несомненно радует”, – подчеркивает Ерик Аубакиров, CEO холдинга EA Group.

Основное число сделок в Казахстане приходилось на pre-seed (52%) и seed (38%) раунды. Раунды серии A и B составляют 10% от общего числа сделок в 2023 году. При этом, сделок раунда серии C в 2023 году не было.

“Данные Crunchbase показывают, что инвестиции в стартапы в регионе Центральной Азии и Кавказа выросли в последние годы, особенно в части предварительного и посевного финансирования в Казахстане. Благодаря растущей местной экосистеме венчурного капитала мы с нетерпением ждем прогресса компаний в привлечении инвестиций на ранних стадиях в 2024 году и далее", – говорит Гене Тир, старший редактор данных в Crunchbase News.

Что касается отраслей, в 2023 году максимальный интерес со стороны венчурных инвесторов в Казахстане привлекли стартапы в области  FinTech, а также AI (искусственный интеллект), HealthTech (технологии в сфере здравоохранения) и PropTech (технологии в области недвижимости).

При анализе сделок венчурного инвестирования в Казахстане по типу инвесторов, оказалось, что в 2023 году по сумме сделок лидировали венчурные фонды. При этом, бизнес-ангелы инвестировали чаще. На них приходится максимальное количество сделок. 

“Региональный венчурный рынок становится все более инвестиционно привлекательным за счет высокой динамики роста и повышения качества проектов. При этом, несмотря на интенсивный рост объема и количества венчурных сделок за последние годы, в нашем регионе по-прежнему не хватает критической массы активных бизнес-ангелов и венчурных фондов как на ранних, так и на поздних стадиях, чтобы удовлетворить существующий спрос на инвестиции со стороны стартапов”, – отметил Абай Абсамет, генеральный директор BGlobal Ventures.

Из исследования также следует, что несмотря на перевес по количеству сделок (80%), казахстанские венчурные инвесторы проигрывают международным игрокам по объему инвестиций и занимают всего 45%. Это указывает на значительную зависимость казахстанских стартапов от международных инвесторов для получения более крупного финансирования. 

За последние пять лет стартап-сцена в регионе значительно расширилась, что свидетельствует о наличии развитой экосистемы с многочисленными стартапами, фондами и венчурными инвесторами и ангелами. Переход от количества к улучшению качества разработки продуктов и бизнес-аспектов отражает более зрелое сообщество стартапов по сравнению с тем, что было пять лет назад.

Полное исследование доступно по ссылке

О компаниях:

RISE Research – компания, специализирующаяся на анализе рынка, исследованиях и консультациях в области финтеха, венчурного капитала, стартапов, технологических экосистем и тенденций в регионе СНГ и Центральной Азии.

EA Group – финансово-инвестиционный холдинг, специализирующийся на венчурных и прямых инвестициях, а также на управлении активами. Компания оказывает всестороннюю поддержку, обеспечивая рост и успех через управление портфелем, слияния и поглощения, и стратегического руководства для компаний, в которые они инвестируют.

BGlobal Ventures предоставляет финансовую и нефинансовую поддержку венчурным инвесторам. BGlobal Ventures является дочерней компанией фонда фондов - АО “Qazaqstan Investment Corporation”.

Crunchbase – ведущий поставщик решений для поиска и исследования частных компаний. 75 миллионов пользователей - в том числе продавцы, предприниматели, инвесторы и исследователи рынка - используют Crunchbase для поиска новых возможностей для бизнеса.

KPMG – одна из крупнейших в мире сетей профессиональных фирм, предоставляющих аудиторские, налоговые и консалтинговые услуги. В офисах фирм KPMG в 143 странах работают более 270 тыс. сотрудников по всему миру. Клиентами KPMG являются деловые корпорации, правительства и государственные учреждения, а также некоммерческие организации. Компания работает в тесном взаимодействии с ними, помогая снизить риски и использовать возможности.

Qazaqstan Investment Corporation – фонд фондов private equity, созданный для содействия устойчивому развитию национальной экономики. Наша деятельность направлена на формирование инфраструктуры private equity в Казахстане, привлечение иностранных инвестиций в приоритетные сектора экономики, использование ведущего международного опыта и трансферт инновационных знаний и технологий в private equity.