Инвестиционная деятельность

Для общего здоровья финансовых рынков нужны долгосрочные инвесторы, которые ищут длительные перспективы и делают соответствующие инвестиции.

Уоррен Баффет
АО «Казына Капитал Менеджмент» - это фонд фондов private equity,
созданный для привлечения прямых инвестиций, развития рынков капитала и содействия устойчивому экономическому развитию Казахстана. Фонды АО «Казына Капитал Менеджмент» используют широкую линейку инструментов private equity для инвестирования в компании с высоким потенциалом: от простого долевого участия до опционов для выхода и мезонинного финансирования.
В основном, АО «Казына Капитал Менеджмент» участвует в фондах private equity как ограниченный партнер (limited partner). В своей инвестиционной деятельности мы привержены принципам разумного корпоративного управления и сбалансированного риск-менеджмента. Инвестиционным приоритетом для нас является развитие несырьевого сектора и инфраструктуры Казахстана.
400 МЛН. $
ИНВЕСТИРОВАНО ФОНДАМИ В ЭКОНОМИКУ КАЗАХСТАНА
15 +
ПАРТНЕРСТВ СОЗДАНО С ВЕДУЩИМИ МЕЖДУНАРОДНЫМИ ИНВЕСТОРАМИ
100 %
ИНВЕСТИЦИЙ В НЕСЫРЬЕВОЙ СЕКТОР
2.2:1
СООТНОШЕНИЕ ПРИВЛЕЧЕННЫХ ИНВЕСТИЦИЙ К ИНВЕСТИЦИЯМ ККМ
Наши партнеры

АО «Казына Капитал Менеджмент» создает фонды private equity в партнерстве с международными институциональными инвесторами и с отечественными владельцами частного капитала. Мы гордимся тем, что инвесторы высокого класса доверяют нам для осуществления совместной инвестиционной деятельности. В то же время у нас появляются широкие возможности для трансферта лучших международных практик, инноваций и технологий в Казахстан.

Принципы инвестирования
Успешная история управляющей компании

Для того, чтобы фонд стал успешным и прибыльным, нужна профессиональная команда, которая сможет найти интересные проекты и правильно структурировать сделки.

Минимальная целевая доходность

Каждый фонд прямых инвестиций имеет определенную минимальную планку доходности для принятия проекта на рассмотрение. Для фондов семейства АО «Казына Капитал Менеджмент» требуемая минимальная доходность составляет 15%.

 

Прозрачность деятельности

Для инвесторов, доверяющих свои деньги управляющим, очень важно быть уверенным, что средства расходуются корректно, инвестиционные решения принимаются правильно, имеется проактивная система мониторинга за инвестициями. Между инвесторами и управляющей компанией должна быть выстроена сбалансированная система коммуникации и отчетности.

Система корпоративного управления

Правильно выстроенные инвестиционный процесс, процедуры принятия корпоративных решений и система управления рисками позволяют сохранить баланс интересов всех заинтересованных сторон, а также обеспечить высокие показатели инвестиционного портфеля фонда.

Разделение рисков и ограничение ответственности

Одной из целей деятельности АО «Казына Капитал Менеджмент» является привлечение инвестиций в экономику Казахстана путем привлечения обязательств инвесторов в фонды прямых инвестиций и последующего совместного инвестирования в проекты.

 

Наши фонды

В настоящее время семейство АО «Казына Капитал Менеджмент» включает 13 фондов private equity. География инвестирования наших фондов распространяется от стран СНГ и BRIC до Китая и стран Юго-Восточной Азии с приоритетом на Казахстан.

Наши фонды созданы по принципу универсального фонда (generalist fund), то есть отсутствует узкая отраслевая или продуктовая специализация. При этом в нашем инвестиционном фокусе остаются перерабатывающая промышленность, инфраструктура, агропромышленный комплекс и сектор услуг.

Almex Baiterek Fund
Almex Baiterek Fund

Инвестирует в Казахстан. Отраслевой приоритет - агропромышленный комплекс и пищевая промышленность (не менее 70% от размера фонда).

 

ADM Kazakhstan Capital Restructuring Fund
ADM Kazakhstan Capital Restructuring Fund

Инвестирует в Казахстан. В инвестиционных приоритетах несырьевые сектора экономики (производство гипса, медицинские центры, недвижимость и т.д.).

Aureos Central Asia Fund
Aureos Central Asia Fund

Инвестирует в Казахстан (не менее 50% фонда), страны Средней Азии и Кавказа. Инвестиционный приоритет на сектор малого и среднего бизнеса. В инвестиционном портфеле фонда выпуск автохимии, финансовый лизинг, производство электрокабелей и проводов, телевидение. 

Baiterek Venture Fund
Baiterek Venture Fund

Инвестирует в приоритетные секторы экономики государственной программы индустриально-инновационного развития Казахстана. 

CITIC KAZYNA Investment Fund I
CITIC KAZYNA Investment Fund I

Активами фондов управляет команда из представителей АО «Казына Капитал Менеджмент» и Китайской государственной инвестиционной компанией CITIC Capital.  Инвестирует в Казахстан. 

Falah Growth Fund
Falah Growth Fund

Инвестирует в нефтегазовый сервис, энергетику, финансовый сектор, страхование и недвижимость Казахстана и стран СНГ. Фондом управляет фонд управления прямыми инвестициями AL Falah Capital Partners. 

Kazakhstan Growth Fund
Kazakhstan Growth Fund

Инвестирует в Казахстан, Россиию и страны Центральной Азии. Инвестиционными приоритетами являются пищевая промышленность, сфера услуг, металлургия и др.

Kazakhstan Infrastructure Fund C.V.
Kazakhstan Infrastructure Fund C.V.

Инвестирует в Казахстан. Отраслевые приоритеты - инфраструктура и отрасли в рамках программы ГПИИР. В инвестиционном портфеле фонда предприятия по производству электроэнергии. 

Macquire Russia and CIS Infrastructure Fund
Macquire Russia and CIS Infrastructure Fund

Фонд  инвестирует в инфраструктурные проекты Казахстана, России и других стран СНГ. 

Wolfensohn Capital Partners
Wolfensohn Capital Partners

Инвестирует в альтернативные энергетические и финансовые услуги развивающихся стран мира.

Islamic Infrastructure Fund
Islamic Infrastructure Fund

Фонд инвестирует в инфраструктурные проекты Казахстана, Пакистана, Индонезии, Малайзии и других стран региона.

Российско-Казахстанский Фонд Нанотехнологий
Российско-Казахстанский Фонд Нанотехнологий

Фонд внедряет нанотехнологии в экономиках Казахстана и России, обеспечивает трансферт передовых технологий, развивает инновационную активность частного капитала. 

 

DBK Equity Fund CV
DBK Equity Fund CV

3 ноября  2017 года АО «Казына Капитал Менеджмент» совместно с  АО «Банк Развития Казахстана» был создан совместный фонд прямых инвестиций DBK Equity Fund CV. 

Успешные бизнес-кейсы
ВИСТ Групп
ВИСТ Групп – один из ведущих разработчиков информационных систем, реализующих комплексные решения по автоматизации и информатизации горнодобывающей промышленности.

Условия сделки:

  • Размер инвестиции – 390 млн рублей ($6,9 млн);
  • Доля РКФН в компании - 33,37%;
  • Наличие пут опциона;
  • Наличие представителей фонда в Совете директоров Компании.

Социальный эффект:

  • Проведение НИОКР на базе Назарбаев Университета по разработке решения по автоматизации для подземных горных работ.
Усть-Каменогорская птицефабрика
Объем производства Усть-Каменогорской птицефабрики до 25 тыс. тонн продукции в год. Цель финансирования проекта - увеличение мощности до 50 тыс. тонн мяса птицы в год.

Условия сделки

Инвестиции в капитал вновь создаваемой компании:

  • Существующий акционер - до $20 млн;
  • Европейский Банк Реконструкции и Развития - до $20 млн;
  • Baiterek Venture Fund - $9 млн;
  • АО «Банк Развития Казахстана» - $50 млн.

Социальный эффект

  • Увеличение поступлений в бюджет РК в виде выплаченных налогов;
  • Новые рабочие места.
CAEPCO
АО «Центрально-Азиатская Электроэнергетическая Корпорация» является одной из лидирующих вертикально-интегрированных компаний в энергетической отрасли Казахстана. Целью финансирования проекта является модернизация и развитие ТЭЦ-3 в г. Астана.

Условия сделки

Фонды с участием АО «Казына Капитал Менеджмент» инвестировали в компанию на следующих условиях:

  • Размер инвестиции – $50 млн;
  • Доля фондов в компании – 7,25%;
  • Наличие пут опциона;
  • Наличие представителей фонда в Cовете директоров компании.

   
 

Наши ценности
Инвестиционная деятельность
Обратная связь
Facebook